비엔케이제2호스팩 공모주 IPO 청약 일정

비엔케이 제 2호 스팩

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비엔케이 제2호 스팩 (기업인수목적2호) 청약 일정 알아보기

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1. SPAC (스팩) 이란?

스팩주 (SPAC, Special Purpose Acquisition Company) 란?

 

2. 재무제표 분석

공모 개요

 

공모가 : 2,000원

 

 

청약기일	2024년 02월 19일 ~ 2024년 02월 20일
납입기일	2024년 02월 22일
청약공고일	2024년 02월 19일
배정공고일	2024년 02월 22일
청약증권사	BNK투자증권

 

수요 예측

 

1,151곳이 참여했습니다.

수량 경쟁률은 703.99대1입니다.

같은 날에 하는 유진스팩10호 보다는 떨어지는 수치 입니다. 

어떻게 보면 경쟁률이 낮으니 배정을 많이 받고 싶으시다면 BNK가 더 나아보입니다.

 

의무 보유 확약

 

특이하게도 6개월 확약 건수가 1건이 있습니다.

대체적으로 스팩주는 의무 보유 확약을 잘 안하는데 말입니다.

의무보유확약이란 말 그대로 주식을 판매하지 않고 보유한다는 뜻입니다.

 

증거금

 

증거금은 역시나 100%입니다.

 

청약 방법

 

청약 자격 : 청약 개시일 직전 영업일까지 입니다. 청약 개시일이 19일 부터이니 영업일 기준이면 16일까지 개설을 했었어야 합니다.

최소 청약 수는 10주입니다.

그렇다면 최소 금액은 2,000원 * 10주 = 200,000원 입니다.

 

기타위험

 

증권신고서 제출일 현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 본 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.

또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.

지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 4,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 15.52% 수준입니다. 

 

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