유진스팩10호 공모주 IPO청약 (기업인수목적)

유진스팩10호

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유진스팩10호 (기업인수목적10호) 청약 일정 알아보기

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1. SPAC(기업 인수 목적) 이란?

스팩주 (SPAC, Special Purpose Acquisition Company) 란?

 

2. 재무제표 분석

공모 개요

 

공모가 : 2,000원

 

청약기일	2024년 02월 19일 ~ 2024년 02월 20일
납입기일	2024년 02월 22일
청약공고일	2024년 02월 19일
배정공고일	2024년 02월 22일
청약증권사	유진증권

 

 

수요예측

 

1,681 곳 참여했습니다.

수량 경쟁률은 1,067.26대1입니다.

 

의무 보유 확약

 

스팩주는 대체적으로 의무 보유 확약이

0% 인 것으로 알고 있습니다.

의무확약비율이란 간단하게 의무보유확약을 약속한 기업들의 비율이라 생각하시면 됩니다.

 

증거금

 

스팩주의 청약 증거금은 100% 입니다.

 

청약 단위

 

최소수량은 100주

 

최소 2,000 X 100 = 200,000원이 필요합니다.

 

공모개요

주1) 모집(매출)가액(이하 "확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』의 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』중『4.공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.
주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 2,000원 기준입니다.
주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 유진기업인수목적10호㈜가 합의하여 1주당 확정 공모가액을 2,000원으로 최종 결정하였습니다.
주4) 기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2024년 02월 19일 ~ 20일(2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
주5) 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 10월 16일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 12월 18일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.
「사후이행사항 : 신청법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 함 」 
주6) 인수대가 50%(150,000,000원)는 본 일반공모의 주금납입 직후 지급되며, 나머지 50%(150,000,000원)는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다.(단, 합병 실패 시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.)
주7) 이번 공모 결과 유진기업인수목적10호㈜는 총발행주식이 6,000,000주(전환사채 행사 가정)가 되며 공모전 주주등(2,000,000주, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,667원으로 확정공모가격인 2,000원과 비교할 때 333원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 16.67%수준입니다. 

- 출처 : DART

 

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